Кто имеет право на обязательную долю в наследстве и как ее рассчитать

Среди всего контингента законных наследников находятся те, кто занимает особенное положение. Они могут рассчитывать на обязательную долю в наследстве. Её приобретение не обусловлено тем, упомянуты они в завещании или нет.

Общее понятие

Обязательная доля (ОД), всегда выделяемая из общей массы наследства – это та часть завещанных денег и вещей, которая положена группе лиц, обозначенной законодателем. Она вычленяется из всего имущества при наличии завещания.

Присутствие в законе оговорки об этой доле представляет собой своего рода указание, ограничивающее право на распоряжение имущественными ценностями. Такое правило существует для того, чтобы защитить права определённого круга граждан.

В ГК РФ указано:

  • Когда завещание не составлено, вещи и денежные средства распределяются по закону, в соответствии с обозначенной в нём очерёдностью (ст. 1141).
  • Когда оно существует, всё нажитое умершим достаётся не только тому, кто в нём упомянут, но и обязательным наследникам. (ст. 1149).

Круг претендентов

К претендентам на ОД относятся:

  1. Дети умершего, не достигшие 18-ти лет.
  2. Неспособные к труду:
  • другие его дети;
  • отец и мать;
  • жена (муж);
  • лица, являющиеся усыновителями умершего;
  • иждивенцы (те, кто раньше был на содержании ушедшего из жизни человека).
Право на обязательную долю в наследстве имеют не только дети, являющиеся родными, но и те, которых усыновили (удочерили), если в отношении их соблюдаются указанные выше требования.

Верховный суд в п. 31 Пост. Пленума № 9 от 29.05.12 уточняет, что:

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как
решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

Москва и область: +7 (499) 455-09-71
Санкт-Петербург и область: +7 (812) 317-78-95
Все регионы РФ: 8 (800) 550-92-58

Это быстро и бесплатно!

а) К нетрудоспособным при определении категории «обязательные наследники» относятся:

  • те, кому нет 18-ти лет;
  • дожившие до пенсионного возраста (при этом неважно, выплачивается им пенсия или не выплачивается);
  • инвалиды I-III гр., безотносительно факта выплаты им пенсии.

Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров, заработавших возможность досрочного ухода на пенсию, не предусматривается, потому что они не считаются нетрудоспособными.

б) Чтобы правильно понять, относится ли человек к нетрудоспособным, нужно соотнести обстоятельства с датой, когда открыто наследство*.

Лицо рассматривается как нетрудоспособное, если:

  • Дата достижения им 18-ти лет совпадает с ней или наступает после этого события.
  • Дата рождения, влияющая на начало выплаты пенсии, должна наступить раньше неё.
  • Инвалидность должна быть установлена не позднее этой даты.

в) Человек признаётся находившемся на иждивении умершего, если он:

получал от него не меньше 1-го года до самой смерти:

  • содержание, не зависящее от наличия родства;
  • являющееся полным;
  • составляющее главный источник денег для жизни (независимо от имеющихся поступлений других средств).
Когда человек, являющийся нетрудоспособным, получал ренту от умершего по договору, заключённому с иждивенцем на пожизненное содержание, то он не рассматривается как иждивенец.

Условия приобретения

Имеется два вида иждивенцев-получателей ОД:

1-й вид:

Наследники, являющиеся таковыми по закону, когда они:

  • не были способны к труду на дату кончины наследодателя;
  • находились на его содержании не меньше, чем 1 год до этого события;
  • неважно, проживали ли вместе с ним.

2-й вид:

Иждивенцы, не принадлежащие к кругу законных наследников, когда они:

  • не были способны к труду на дату кончины наследодателя;
  • находились на его содержании не меньше, чем 1 год до этого события;
  • непременно жили вместе с ним.

Как отмечено в п. 32 Пост. № 9, претендовать на ОД указанные выше лица могут, когда они:

  • не названы в завещании;
  • часть полагающихся вещей и денежных средств как обозначенных в завещании, так и отсутствующих в тексте, составляет меньше, чем ½ той доли, что они могли получить по закону.

Наследники, претендующие на ОД, обязаны разделять бремя несения наследства наравне с другими (ст. ст. 1174, 1175 ГК РФ).

Они должны (в рамках полученных ими благ):

  • возмещать затраты, касающиеся кончины наследодателя;
  • покрывать расходы на сохранность имущества;
  • возвращать долги.

Как рассчитать размер доли

ОД не может представлять собой величину, меньшую, чем половина имущества, причитающегося наследнику по закону.

Чтобы рассчитать размер обязательной доли в наследстве, первым делом нужно обозначить её теоретически.

С этой целью нужно учесть всех без исключения законных наследников:

  • живых на дату открытия наследства и призванных к наследованию (с включением наследников по праву представления);
  • зачатых в период, когда скончавшийся был ещё жив; и рожденных живыми, когда он умер.

Для расчёта ОД существует необходимость в учёте информации обо всех имеющихся наследниках по закону, которые вступили бы во владение имуществом, если бы завещание отсутствовало.

Пример расчёта

Отец по завещанию оставил одной из 2-х дочек квартиру в собственность. Но на день ухода из жизни мужчины 2-я дочь, не обозначенная в завещании, являлась не способной к труду. То есть ей причитается обязательная доля в наследстве при завещании.

Законные наследницы 1-й очереди – обе дочки. Им положено по ½ жилплощади.

Поэтому дочка, которая нетрудоспособна, получит ½ от причитающейся ей ½. То есть ¼ от всей площади жилья.

Суд имеет полномочия на уменьшение и даже на отказ в присуждении ОД.

Это может произойти, когда наследник по завещанию:

  • жил на завещанной жилплощади;
  • пользовался квадратными метрами как источником заработка, а обязательный наследник не проживал и не пользовался ею.

Регистрация в наследуемой квартире не свидетельствует о проживании в ней или пользовании ею. Но в большинстве ситуаций приоритет отдаётся ОД. Её увеличение законом не предусмотрено.

Отказ от ОД

Приобретение ОД рассматривается законом как право, а не как обязанность. Поэтому можно её не получать. Но есть ограничение –  невозможно совершить отказ в пользу других наследников. При таком варианте подлежит увеличению их доля по завещанию. Чтобы оформить отказ, нужно пойти к нотариусу и написать заявление.

Как открывается наследство

По ст. 1113 ГК это происходит:

  • с кончиной человека или
  • с момента, когда суд определил его умершим.

Других условий в законе нет. Ни наследникам, ни кому-либо ещё не нужно предпринимать никаких специальных действий.

За фактом открытия следует право наследников на получение имущественных ценностей, что потребует от них совершения определённых шагов. Оформляет это действие и выдаёт свидетельство нотариус.

Призвание к наследованию

Оно представляет собой последовательность совершаемых нотариусом действий, направленных на уточнение прав наследников.

Его основанием считаются:

  • родство;
  • супружество;
  • обозначение в завещании;
  • наличие права представления;
  • иждивенчество;
  • обязательная доля.

Процедуру призвания к наследованию производит нотариус. Он выявляет, организовывает поиск наследников, направляет им уведомления, получает от них документацию, подтверждающую их права.

Право представления

К наследникам по праву представления относятся потомки законного наследника, ушедшего из жизни до смерти наследодателя или в одно время с ним, получающие его долю.

На такое наследство могут претендовать:

  • внуки и их дети, внуки;
  • дети сестры и брата (племянницы, племянника), полнородных и нет;
  • двоюродных сестер и братьев.

Когда умирают отец или мать, наследниками становятся названные потомки. Это происходит, когда родители сами были бы призваны к наследству, если бы продолжали жить.

Наследниками по праву представления не могут стать потомки того, кто лишён наследства или является недостойным наследником.

Недостойный наследник

Ст. 1117 ГК РФ определяет, что таковыми являются люди, не имеющие возможности получить завещанное имущество по определённым причинам. Эти причины касаются их противоправного поведения относительно лица, оставившего имущество.

Эти наследники подразделяются на 2 категории:

  1. Не обладающие правом наследования;
  2. Отстранённые судебным решением.

При получении недостойным наследником имущества, оно будет квалифицироваться как приобретённое неосновательно и должно быть возвращено.

К 1-й группе относятся те лица, которые были лишены родительских прав относительно наследодателя на дату, когда наследство открыто.

К основаниям признания наследника недостойным относятся случаи, когда он:

  • Имея умысел, делал незаконные шаги относительно воли наследодателя, которые могли повлиять на призвание к наследованию.
  • Предпринимал действия, способствующие увеличению доли в наследстве.
  • Злостно уклонялся от уплаты алиментов, полагающихся наследодателю.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как
решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

Москва и область: +7 (499) 455-09-71
Санкт-Петербург и область: +7 (812) 317-78-95
Все регионы РФ: 8 (800) 550-92-58

Это быстро и бесплатно!

Все описанные правила в полной мере касаются наследников, имеющих ОД в массе наследства. Если человеку причитается обязательная доля, то получить её он может, несмотря на то, что не фигурирует в завещании.

Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации